折疊手機(jī)UTG踏入量產(chǎn)化階段！至2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CAGR約65%

隨著國(guó)內(nèi)外蓋板廠商逐步加大技術(shù)儲(chǔ)備和供應(yīng)鏈布局，UTG蓋板市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)前蓋板UTG搭載量約110萬，2025年將繼續(xù)成長(zhǎng)至近500萬臺(tái)，2022年至2025年的CAGR約為65%。

從歷史的長(zhǎng)河來看，每一個(gè)行業(yè)和每一類產(chǎn)品總是經(jīng)歷著有趣的循環(huán)。在功能機(jī)時(shí)代，手機(jī)強(qiáng)調(diào)個(gè)性化，形態(tài)各異的產(chǎn)品是當(dāng)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，到了后來進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代，芯片、屏幕、攝像頭等配置逐漸成為選購(gòu)的因素。周而復(fù)始，近一兩年手機(jī)市場(chǎng)也在經(jīng)歷著循環(huán)。

目前通用芯片配置和影像能力在趨于雷同和體驗(yàn)相近的情況下，外觀形態(tài)的變化又再重新進(jìn)入大眾的視野，成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要元素，甚至是界定低、中、高端手機(jī)市場(chǎng)的一環(huán)。

年輕群體需要個(gè)性化，高端人士同樣需要卓爾不群，基于“和而不同”的認(rèn)知下，折疊屏手機(jī)成為了手機(jī)品牌踏入高端市場(chǎng)的不可或缺的武器。目前在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，華為、三星、小米等手機(jī)品牌都在重金投入與布局，尋求更加完美的技術(shù)方案，以此來解決折疊屏手機(jī)在量產(chǎn)和使用體驗(yàn)中的痛點(diǎn)，例如屏幕的折痕和耐用度等。

CINNO Research分析，除蘋果外，主流智能機(jī)品牌將在2022年齊集折疊屏手機(jī)陣營(yíng)，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將成為2022年柔性AMOLED的另一重要賽道。此外折疊屏手機(jī)機(jī)型將不斷豐富、價(jià)格持續(xù)下探，其市場(chǎng)規(guī)模必然會(huì)迅速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)其特殊的前蓋材料需求的增加。

2021年折疊手機(jī)CPI與UTG用量提升巨大

目前折疊屏手機(jī)的前蓋材質(zhì)主要有CPI與UTG兩者，其也是解決屏幕折痕問題的關(guān)鍵所在。無色聚酰亞胺（CPI）是2019年可折疊蓋板的第一選擇，但從2020年開始，各品牌開始更加重視超薄玻璃（UTG），三星Galaxy Z Flip是第一款搭載UTG的折疊屏產(chǎn)品。

CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)Top 5品牌折疊手機(jī)前蓋搭載總量約115.8萬，同比增124%。當(dāng)中華為目前在售折疊手機(jī)僅搭載CPI前蓋板，排名第一；三星折疊手機(jī)前蓋板總搭載量排名第二，以UTG前蓋板為主力；小米折疊手機(jī)憑借搭載UTG前蓋板的MIX Fold機(jī)型排名第三。

華為帶CPI領(lǐng)頭，三星UTG使用量最大

回顧近一兩年時(shí)間，2020年三星的Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold2等機(jī)型熱銷貢獻(xiàn)，其使得國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)前蓋UTG材質(zhì)滲透率快速提升至55%，開始擠占前蓋CPI份額；可是在2021年，國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)市場(chǎng)，搭載前蓋CPI的華為Mate X系列開始發(fā)力，其銷量帶動(dòng)前蓋CPI搭載量的同比增速相對(duì)于前蓋UTG搭載量的同比增速更快。

CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)前蓋CPI和UTG搭載量分別為64.3萬部和51.4萬部，分別同比增長(zhǎng)178%和80%。

2021年中國(guó)市場(chǎng)Top 10折疊手機(jī)前蓋CPI搭載量排名第一的機(jī)型是華為Mate X2，而華為是前蓋搭載CPI材質(zhì)的折疊智能手機(jī)品牌第一，占比高達(dá)97%。

前蓋UTG搭載量排名第一的機(jī)型是三星的Galaxy Z Filp3，而三星是2021年中國(guó)市場(chǎng)前蓋搭載UTG的品牌折疊手機(jī)銷量份額最大的手機(jī)品牌，占比73%，相較于2020年有所下降，主要是因?yàn)槭苄∶譓IX FOLD和OPPO的Find N機(jī)型銷售貢獻(xiàn)。

UTG蓋板市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升

從折疊手機(jī)誕生之時(shí)，其前蓋板的材質(zhì)選取的博弈便沒有停止。CPI和UTG是目前折疊屏手機(jī)主要的材質(zhì)。

透明聚酰亞胺（CPI）是一種聚合物材質(zhì)，材質(zhì)比較軟，不易產(chǎn)生破裂，但是聚合物材質(zhì)不可避免的抗疲勞和耐蠕變性能較差，所以產(chǎn)生了較嚴(yán)重的折痕問題，聚酰亞胺的透明度雖說這幾年有顯著提升，但是仍然無法與其他的透明光學(xué)薄膜和玻璃相比，超薄玻璃（UTG）作為一種無機(jī)材料，天然的具有接近于0的疲勞和蠕變，在提升折疊屏的折痕方面優(yōu)勢(shì)明顯，隨著UTG加工工藝的提高，UTG的彎折性能已經(jīng)不再是瓶頸，稍高的加工價(jià)格成了制約其普及的唯一因素。

從目前市場(chǎng)動(dòng)向來看，折疊屏三星智能機(jī)前蓋已經(jīng)由搭載CPI全部轉(zhuǎn)為UTG材質(zhì)。2021年，前蓋CPI搭載量雖遠(yuǎn)超UTG搭載量，但前蓋UTG搭載量逐季增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)更穩(wěn)定，可見眾多廠商積極推進(jìn)UTG蓋板規(guī)模化量產(chǎn)已進(jìn)入較成熟階段。

CINNO Research認(rèn)為，作為折疊屏的蓋板材料 ，UTG更有可能成為市場(chǎng)主流。UTG的原材主要供應(yīng)商為肖特和康寧，國(guó)內(nèi)UTG蓋板加工企業(yè)如長(zhǎng)信凱盛等較強(qiáng)并形成了量產(chǎn)能力，但目前還沒有量產(chǎn)的產(chǎn)品。

2020-2025年中國(guó)市場(chǎng)折疊手機(jī)UTG搭載量趨勢(shì)預(yù)測(cè)，來源：CINNO Research

近兩年國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)著力于解決產(chǎn)品折痕、重量、應(yīng)用等體驗(yàn)方面的問題，伴隨著供應(yīng)鏈技術(shù)的成熟和產(chǎn)品成本的下探，CINNO Research預(yù)測(cè)，未來近2~3年中國(guó)市場(chǎng)折疊手機(jī)將會(huì)迅速發(fā)展。

隨著國(guó)內(nèi)外蓋板廠商逐步加大技術(shù)儲(chǔ)備和供應(yīng)鏈布局，UTG蓋板市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)前蓋板UTG搭載量約110萬，2025年將繼續(xù)成長(zhǎng)至近500萬臺(tái)，2022年至2025年的CAGR約為65%。